Vida na pista rápida

Dec 10, 2023

Terça-feira, 16/05/2023 Publicado por: Lindsay Schneider

O incrível crescimento da capacidade de exportação de GNL dos EUA nos últimos anos foi facilitado por um processo de licenciamento federal bastante previsível. Às vezes, pode ser mais lento do que os desenvolvedores gostam e deixá-los mais abertos a retrocessos nos níveis estadual e local, mas os projetos de exportação de GNL que entram no processo de licenciamento federal com o Departamento de Energia (DOE) e a Comissão Reguladora de Energia Federal (FERC) geralmente recebem suas autorizações e licenças de exportação. E uma vez que os tenham, eles foram capazes de segurá-los - até agora. Tanto a FERC quanto o DOE vinham concedendo extensões a essas licenças à medida que suas janelas de autorização estavam fechando, o que significa que os projetos autorizados há uma década e ainda não online mantiveram suas autorizações e licenças de exportação. Mas com uma mudança de regra do DOE anunciada em 21 de abril, a era de renovar repetidamente as autorizações parece ter acabado. O DOE está enviando uma mensagem clara aos desenvolvedores de LNG: leve seu projeto até a linha de chegada em tempo hábil ou saia do caminho e abra espaço para alguém que possa. No blog da RBN de hoje, examinamos mais de perto a mudança de regra do DOE e seu impacto nos projetos de GNL atualmente em desenvolvimento.

A política em questão aqui diz respeito às licenças de exportação do DOE, que normalmente recebem muito menos imprensa, resistência pública e aviso do que a revisão ambiental da FERC e o processo de autorização. No entanto, todo projeto que planeja exportar gás natural dos EUA como GNL – significando não apenas os projetos nos EUA, mas qualquer projeto no México ou Canadá que planeje obter gás de alimentação dos EUA – requer uma licença de exportação do DOE. As licenças de exportação vêm em duas variedades, uma para países do Acordo de Livre Comércio (FTA) e outra para países que não fazem parte do Acordo de Livre Comércio (não-FTA). Os projetos precisam de ambas as licenças para exportar competitivamente – elas geralmente são concedidas nessa ordem (FTA primeiro, depois não-FTA) – e ambas geralmente vêm depois que um projeto já recebeu sua autorização FERC. Todas as licenças de exportação de GNL contêm uma cláusula que basicamente diz que o projeto tem sete anos para começar a exportar ou a licença expira. O terminal de GNL não precisa entrar em operação comercial nessa janela de sete anos; a condição é satisfeita com a primeira carga de GNL exportada, e as cargas de comissionamento contam.

Este prazo foi estabelecido durante a licença para a primeira instalação de exportação de GNL dos EUA, Sabine Pass, depois de algumas idas e vindas com Cheniere em torno de um processo justo e realista. (Para mais informações sobre licenciamento de infraestrutura de energia, consulte Don't Pass Me By.) Todos os terminais de GNL dos EUA que estão atualmente em operação, incluindo o Calcasieu Pass ainda em comissionamento, atenderam às condições dessa cláusula sem precisar de uma extensão, um fato observado pelo DOE quando anunciou sua nova regra. Isso inclui Calcasieu Pass, que conseguiu exportar GNL durante sua janela de sete anos, apesar de sua construção ter ocorrido durante o COVID, um motivo frequentemente citado por projetos que buscam solicitações de extensão. Em 2020, o DOE concedeu extensões a três projetos de GNL: o Golden Pass em construção, bem como os projetos pré-FID Lake Charles LNG e o projeto de expansão Cameron. A licença de exportação original do Golden Pass expiraria em 25 de abril de 2024 e foi adiada para 30 de setembro de 2025; no entanto, espera-se que o Golden Pass comece a ser comissionado ainda este ano e pode nem precisar do tempo extra que foi concedido. Na mudança de política, o DOE reafirmou a janela de sete anos e disse que não considerará mais extensões a menos que o projeto (1) já esteja em construção e (2) possa provar circunstâncias atenuantes fora de seu controle. Embora não haja detalhes sobre quais poderiam ser essas circunstâncias atenuantes, certamente parece que dizer "COVID" ou "mercados ruins" não vai mais funcionar. Se um projeto não for elegível para uma extensão, ele deverá reiniciar o processo de licenciamento do DOE e entrar na fila atrás de todos os novos projetos na fila.